La película comienza cuando el último día del dominio británico sobre Hong Kong, el detective Inspector Lee (Chan) dirige un inmenso operativo policial para capturar al misterioso jefe de las tríadas conocido como Juntao. Sin embargo, Lee solo encuentra a Sang, mano derecha de Juntao quien logra escapar mientras Lee logra capturar a la mayoría de sus cómplices y recuperar varias piezas históricas china de altísimo valor robadas antes por Juntao. Posteriormente Lee celebra la victoria con sus superiores Solon Han, el cónsul chino y Thomas Griffin, último gobernador militar británico en Hong Kong. A su vez, Lee se despide de su alumna de artes marciales Soo Yung, ya que su padre el cónsul Han iría en misión diplomática a Estados Unidos, asegurándole a la niña que Estados Unidos es un país amigable.
Una vez el Cónsul Han establece su sede diplomática en Los Angeles, Soo Yung es secuestrada por Sang, disfrazado de policía, el primer día de escuela. Al rato el FBI alerta al cónsul del incidente y el diplomático llama a Lee para resolver el caso y ayudar a su hija. No obstante, el FBI con miedo a que Lee pudiese salir herido o muerto en el operativo lo que generaría un conflicto internacional, deciden deshacerse de él con la ayuda del Departamento de Policía de Los Ángeles. El capitán Diel de la policía decide contratar al egocéntrico y poco ortodoxo detective James Carter, quien previamente había casi estropeado la captura de un traficante de armas destruyendo parte de la evidencia y dejando heridos a dos policías. Carter al principio se entusiasma creyendo tener una misión más emocionante pero se frustra al ver que su misión es solo evitar que Lee intervenga en el asunto. Carter trata de desistir de su misión pero el Capitán Diel lo amenaza con suspenderlo con su paga si fallaba.
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